本文源自:南早网
近日，浙商银行佛山分行成功落地佛山市首笔自贸区人民币债券业务，发行规模6亿元人民币，期限3年，票面利率4.5％，创全国AA级企业无备证发行上海自贸区债券最低票面利率。
据了解，该笔债券属于高级固息无抵押绿色债券，由佛山市高明建设投资集团有限公司（以下简称“高明建投”）在上海自贸区发行，高明建投作为佛山市高明区最大的国有企业，主要从事公用事业发展、城市开发建设等业务，是佛山市高明区主要的基础设施建设实施主体之一，资产实力和盈利能力较强，债券募集资金将投向高明区空港经济建设及产业升级改造项目。本次业务的落地，是该行继去年为发行人2亿美元境外债办理债保通业务后的又一次创新合作。
了解到企业的实际情况和发债需求后，浙商银行佛山分行主动对接高明建投，作为境内协调人，该行在确认发行承销方案后，通过自贸区FT账户和香港分行“双平台”联动，以“投资+承销”方式参与，共同为本次债券成功发行提供专业支持。
通过本次业务，该行帮助高明建投克服了因美元、欧元加息导致融资成本高、汇兑风险大的痛点。自贸区人民币债券定位为在岸的离岸市场债券，加速推进了境内外债市的互联互通，实现境内外市场的紧密联动，不仅有效帮助企业降低融资成本，拓宽融资渠道，也有助于提高企业在境外的声誉，吸引境外投资者参与境内债券投资，是自由贸易账户功能进一步提升的具体体现。
后续，浙商银行佛山分行将进一步投身自贸区债券市场，充分发挥该行“大跨境”、“双平台”业务优势，以“融资+融智”模式为企业提供全链条综合服务，为佛山企业高质量发展注入金融“活水”。
